Майнинг асик

Как считать окупаемость?

Введение

Срок возврата вложенных средств – важнейшая метрика любого формата инвестирования. Для майнинговой деятельности это также актуально, поэтому знать окупаемость майнинг айсика необходимо каждому участнику данного рынка. Выясним, как именно производится расчет в сегменте добычи цифровых активов, на какие нюансы обратить внимание и какие ошибки чаще всего совершают начинающие инвесторы, которые только знакомятся с отраслью.

Что такое окупаемость майнинг асика?

В любом бизнесе существует понятие – «точка ноль»: это срок, который является индикатором полного возврата вложенных средств. Еще до старта инвестиционной деятельности пользователь рассчитывает дату, когда его деньги будут возвращены и начнется извлечение чистой выгоды.

Например, запуская ферму 1 января, майнер ориентируется на 12 месяцев, в рамках которых доходы от работы асиков компенсируют стоимость первоначальных вложений.

Это и есть окупаемость майнинг асика – одна из ключевых метрик любого бизнеса. Многим параметр знаком как ROI – в профессиональном сленге это означает «Return on investment», что можно перевести с английского как «окупаемость инвестиций».

В сегменте добычи цифровых активов Return on investment рассчитывается в месяцах: среднестатистическое значение – от 9 до 24.

Итоговое значение зависит от множества параметров, среди которых стоимость электричества, тип алгоритма, возраст оборудования, период покупки техники, а также наличие дополнительных расходов на оптимизацию фермы.

Какие параметры влияют на срок возврата инвестиций?

Познакомимся с факторами, влияющими на окупаемость майнинг асика, более детальным образом. При расчете этого параметра учитываются два направления – это доходы, получаемые при продаже полученных активов, а также расходы, появившиеся во время подготовительных и сопроводительных работ. Когда сумма обеих статей становится равной, можно говорить о достижении той самой желаемой «точки ноль».

Доходная часть формируется как совокупность вырученных от продажи средств, получаемых во время работы фермы.

При расчете учитывается текущий курс актива, поэтому итоги вычисления актуальны лишь на локальный период времени. Как только котировки изменятся, ROI также будет выглядеть иначе, в чем заключается сложность расчета. Касаемо расходной части, здесь следует назвать пять ключевых факторов, при суммировании которых формируется данная статья:

• Стоимость асика или всей фермы. Более 90% бюджета приходится на аппаратуру: майнеры – это наиболее затратная часть инвестиций, так как ТОПовое оборудование отличается высокой стоимостью. Также многое зависит от фазы рынка, когда происходит приобретение: если покупка совершается на пике роста, высока вероятность переплаты по сравнению с медвежьим циклом, когда цены кратно снижаются;
• Стоимость электричества – ключевой параметр, влияющий на срок возврата инвестиций. Это легко доказать, рассмотрев несколько локаций с отличной друг от друга стоимостью розетки. Например, при запуске Antminer T21 в Иркутске коммунальные платежи составят 3 796,15 ₽ / мес, а в Москве – уже 16 794,33 ₽ / мес. Причина: в столичном регионе киловатт электричества стоит 6,99 ₽ / КВт, а в Сибири всего 1,58 ₽ / КВт. Соответственно, чем дешевле киловатт, тем скромнее окажутся расходы на электричество и, соответственно, ближе «точка ноль»;
• Покупка дополнений и аксессуаров. Интернет-оборудование, дополнительное охлаждение и вентиляция, шумбоксы, стабилизаторы питания – все это также учитывается при расчете ROI. Стоимость некоторых комплектующих ощутимо влияет на бюджеты. В качестве примера можно привести современные ИБП, обеспечивающие работу техники даже во время отключения электричества;
• Ежемесячная тарификация таких направлений, как Интернет и охрана локации, где расположена ферма. Объем трат незначительный, однако, даже такие транзакции необходимо учитывать для точного анализа ROI;
• Комиссии. Прежде всего, обращают на себя внимание комиссионные отчисления, которые устанавливают пулы – сервисы совместной добычи цифровых активов. Ставка зависит от формата начисления наград – от 0% до 4%. Также комиссии могут появиться при выводе средств с пула и обмене криптовалюты на фиатные (традиционные) средства.

Расходная формула состоит из пяти указанных статей трат. Как правило, это универсальная совокупность направлений, которые актуальны для любого формата добычи.

Зная потенциальную доходность майнера и сумму расходов, можно рассчитать ту самую «точку ноль», к чему первоначально стремится каждый инвестор. При достижении этой даты пользователь начинает извлекать чистую прибыль, не говоря уже об остаточной стоимости оборудования, которое можно продать на вторичном рынке.

Калькуляторы окупаемости асика для майнинга

Для того чтобы упростить систему расчета доходности, существуют профильные калькуляторы окупаемости асика для майнинга. Этот инструмент позволяет методом нескольких кликов узнать срок возврата инвестиций с учетом калькуляции базовых параметров – хэшрейта техники, потребляемой мощности и стоимости электричества.

Несмотря на то, что многие сервисы функционируют по единому принципу, существуют калькуляторы с базовыми, а также расширенными функциями.

Вторая категория проектов использует более внушительное количество параметров для расчетного анализа. Помимо стоимости розетки, хэшрейта и мощности это могут быть следующие характеристики:

• Размер комиссии пула. Опция позволяет учесть данную статью расходов, чтобы сделать анализ более точным;
• Сложность добычи. Хешрейт сети BTC стремительно увеличивается, что важно учитывать при планировании будущей доходности. Использование данного параметра позволяет производить детальное прогнозирование с учетом роста сложности;
• Курсовые колебания. 9 из 10 калькуляторов рассчитывают доходность при текущей стоимости валюты, а также курсе рубля к американскому доллару. Однако существуют и инструменты, где указанные параметры можно заносить вручную, что позволяет прогнозировать прибыльность инвестиций при любых сценариях;
• Размер награды за блок. Халвинг – еще один важный фактор, который влияет на доходность. Планируете узнать доходность после приближающегося халвинга? Профильные инструменты позволят произвести детальный расчет;
• Up-time. Метрика фактического онлайна фермы представлена всеми майнинг-отелями. Выбрать хостинг с максимальной доходностью можно задействовав этот параметр при анализе инвестиций.

Все указанные опции доступны пользователям нашего калькулятора окупаемости асиков для майнинга.

Можно использовать классический вариант, либо запустить расширенную версию, которая произведет расчет с учетом всех факторов, рассмотренных выше.

Как сократить срок возврата инвестиций

Задача любого инвестора – сократить срок возврата инвестиций, чтобы получать чистую прибыль как можно раньше. В сегменте добычи цифровых активов существуют следующие способы:

• Минимизация стоимости электричества. Как уже отмечалось выше на примере розетки в Москве и Иркутске, тарификация играет важную роль в вопросе доходности. Даже незначительная разница в ценах за киловатт обретает внушительный масштаб на длинной дистанции. Следовательно, чем меньше стоимость электричества, тем ближе окажется заветная «точка ноль». Возможные форматы решения задачи – переезд на альтернативные локации, подключение более дешевого тарифа, запуск фермы в ночное время в регионах, где представлена подобная диверсификация тарифов в течение суток;
• Грамотная покупка техники. Стоимость одного и того же асика может значительно отличаться у разных продавцов. Более того, важную роль играет фаза рынка. Например, во время затянувшейся «медвежки» майнер может быть в 5-10 раз дешевле, чем через год на пике бычьего цикла. Причина понятна – пропорциональный рост доходности, что отражается на стоимости оборудования. Грамотно фиксируйте фазы циклов, чтобы вовремя войти на рынок, а также своевременно производить обновление парка техники;
• Поиск альтернативных активов для добычи. Часто аппаратура способна майнить не один, а множество монет в рамках своего алгоритма. В некоторых случаях выгодно работать с другими токенами, которые вполне могут обладать большей доходностью, чем базовый вариант. Кроме того, часто появляются новые криптовалюты, которые ввиду небольшой конкуренции на начальном этапе обладают повышенной финансовой привлекательностью;
• Выбор майнеров на перспективных алгоритмах. Например, в 2024 году аппараты на логике Scrypt стали добывать не 2 монеты, как ранее (LTC + DOGE), а шесть (включая BELLS + PEP + LKY + JKC). Для владельцев таких ферм новость оказалась приятным бонусом, который повысил доходность и сделал ROI более привлекательным;
• Разгон техники. Базовый хешрейт майнера можно увеличить путем использования сторонних прошивок. Прибавка 20-30% к мощности значительно повысить прибыльность, но и о безопасности забывать не стоит. Дело в том, что альтернативное ПО повышает риск скорого выхода аппаратуры из строя, не говоря уже о частых случаях заражения сторонних оболочек вредоносным программным обеспечением.

Мы назвали пять форматов сокращения срока возврата инвестиций. Их преимущество заключается в том, что указанные методики можно комбинировать и использовать одновременно.

Тем не менее, всегда следует учитывать риски и анализировать степень актуальности именно в условиях запуска вашей фермы на определенной локации с имеющимися вводными данными.

Выводы

Окупаемость майнинг-айсика – важнейший атрибут, анализируемый при планировании инвестиций. Произвести расчет можно с привлечением профильных калькуляторов, включая профессиональные варианты с расширенным набором функций. А приблизить заветную «точку ноль» можно с помощью действенных рекомендаций от практикующих майнеров, которые мы рассмотрели в этой статье.